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长城证券配资www.lsjiaoyi.cn 新股研报 | 移卡(09923)主打中小型商户电子支付服务 腾讯(00700)为前期投资者之一

2020-07-09 05:19:11 长城证券配资www.qhmjt.cn 已读

移卡(09923)

- 移卡(09923)由腾讯(00700)财付通前任总经理刘颖麒于2012年所创立,在内地主打中小型商户电子支付服务

- 招股日期︰5月20日至25日

- 上市日期︰6月1日

- 联席保荐人︰中信里昂、野村、农银国际

- 收款行︰中银香港、招商永隆银行

- 发售9872.4万股,90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权

- 每股招股价为12.64元至16.64元,集资最多16.43亿元,上市开支约9940万元人民币

- 按每手400股,入场费6723.07元

- 以上限价16.64元计算长城证券配资www.lsjiaoyi.cn,市值约69亿元(以19年经调整纯利约3.01亿元人民币计算长城证券配资www.lsjiaoyi.cn,市盈率约20.8倍)

- 截至19年底 长城证券配资www.lsjiaoyi.cn,平均资产负值约5.55亿元人民币(若扣除优先股的公允值变动,资产净值为8.18亿元人民币)

- 公开发售分为甲组(500万或以下申请人)、乙组(500万以上申请人)

业务︰

- 17至19年收入分别为3.04亿元人民币、9.92亿元人民币、22.5亿元人民币

- 17至19年毛利分别为1.18亿元人民币、2.69亿元人民币、6.47亿元人民币

- 17至19年纯利分别为亏损3.42亿元人民币、亏损1.82亿元人民币、8466万元人民币

-

17至19年经调整纯利分别为亏损3351万元人民币、3950万元人民币、3.01亿元人民币(若不涉及优先股的公允值变动、以股份为基础的薪酬开支及上市开支)

-

公司近年收入增长快速,总支付交易量由17年的约2328亿元人民币增加至18年的7789亿元人民币,并进一步增加至19年的15003亿元人民币,复合年增长率为153.8%

- 公司由腾讯财付通前任总经理刘颖麒于12年所创立,并开展经营支付服务业务,为小微商户提供无缝、便捷、可靠的支付服务,五大客户合共占总收入少于5%

-

公司支付服务客户群增长迅速,截至17年底、18年底及19年底,活跃支付服务客户数分别为160万名、380万名及530万名,复合年增长率为80.3%。于19年底,公司有约1100万名注册支付服务客户

- 集资所得其中20%用于中国及海外市场实施销售及营销计划、35%用于扩展科技赋能商业服务、35%增强研究及科技实力、10%作一般资金用途

首次公开发售前进行多轮融资︰

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于11年12月至19年6月曾进行多轮融资,当时发售价较中间价折让86.75%至9.49%不等,设六个月禁售期。其中前期投资者涉及超过十个单位,包括腾讯附属公司THL

U、IVP基金、Recruit Holdings、Adams Street基金等

基石投资者︰

- 引入Recruit Holdings作为基石投资者,按中间价计算,约占发售股份26.06%,设六个月禁售期

- Recruit

Holdings为公司现有股东及首次公开发售前投资者,是一家于日本成立的公司,其在人力资源、教育、住房及房地产等多个领域提供广泛服务,且其股份于东京证券交易所上市(股份代号为6098:JP)

上市后主要股东架构︰

- 刘颖麒先生持股39.95%

- 腾讯附属公司THL U持股3%

- Recruit Holdings持股3.8%

- 其他前期投资者持股29.45%

- 公众股东持股23.8%

简评︰

- 移卡由腾讯财付通前任总经理刘颖麒于12年所创立,在内地主打中小型商户电子支付服务,公司近年收入增长快速

- 以上限价16.64元计算,市值约69亿元,以19年经调整纯利约3.01亿元人民币计算,市盈率约20.8倍

- 公司最大卖点就是腾讯为公司前期投资者之一,上市后估计将持有公司约3%股权。另外,公司亦引入日本公司Recruit Holdings作为基石投资者

(编辑:陈鹏飞)

该信息由智通财经网提供

新股研报 | 移卡(09923)主打中小型商户电子支付服务 腾讯(00700)为前期投资者之一

(原标题:华瑞银行回应证大捞财宝“甩锅”公告:未单方面关闭或停止存管系统功能)

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